Primeiro IPO da Alpha Data em 2025

O setor de tecnologia dos Emirados Árabes Unidos (EAU) está se preparando para um evento importante: a Alpha Data, um dos principais provedores de serviços de transformação digital e integradores de sistemas do país, anunciou sua intenção de abrir capital em 2025. Este será o primeiro Oferta Pública Inicial (IPO) nos EAU em 2025, marcando um marco significativo na história da empresa. As ações da empresa serão listadas na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX), e os preparativos já estão em pleno andamento.

Detalhes sobre Preço das Ações e Oferta

A Alpha Data está oferecendo 400 milhões de ações com um valor nominal de 0,03 dirhams dos Emirados Árabes Unidos (Dh) cada. O preço das ações será determinado através de um processo de formação de livro baseado na demanda dos investidores. Durante a oferta, os atuais acionistas, Bin Hamoodah Company e Ibbini Investment Company, venderão as ações e reservam-se o direito de modificar o tamanho da oferta, sujeito à aprovação da Autoridade de Valores Mobiliários e Mercadorias.

O período de subscrição começa em 20 de fevereiro de 2025 e termina em 25 de fevereiro. Tanto investidores de varejo quanto profissionais terão a oportunidade de adquirir ações. As ações devem começar a ser negociadas no ADX em março de 2025.

Objetivos e Estratégias da Empresa

O fundador e CEO da Alpha Data destacou que a empresa está oferecendo uma participação de 40% na bolsa de valores. Este IPO não é apenas um marco significativo para a empresa, mas também um passo crucial para o desenvolvimento do setor de tecnologia dos EAU. De acordo com o futuro presidente da Alpha Data, o objetivo da empresa é manter sua posição na vanguarda da transformação digital e contribuir para as estratégias tecnológicas nacionais, bem como para o crescimento do PIB.

Fundada em 1981 em Abu Dhabi, a Alpha Data emprega atualmente mais de 1.500 pessoas nos EAU, Arábia Saudita e Catar. A empresa colabora com mais de 2.200 empresas, incluindo instituições públicas, organizações estatais e empresas privadas.

Política de Dividendos e Desempenho Financeiro

O capital social total emitido da Alpha Data é de 30 milhões de dirhams, divididos em um bilhão de ações com um valor nominal de 0,03 dirhams cada. A empresa planeja distribuir dividendos de 130 milhões de dirhams para o ano financeiro que termina em dezembro de 2025, pagável em duas parcelas, em outubro de 2025 e abril de 2026. Subsequentemente, a empresa planeja pagar dividendos semestralmente, em abril e outubro, distribuindo pelo menos 80% de seu lucro líquido.

Financeiramente, a Alpha Data aumentou sua receita de 2 bilhões de dirhams em 2023 para 2,32 bilhões de dirhams em 2024. O lucro líquido foi de 127 milhões de dirhams em 2024, em comparação com 133 milhões de dirhams no ano anterior.

Investidores e Coordenadores

A Autoridade de Investimentos dos Emirados (EIA) terá o direito de adquirir até 5% da oferta. O IPO conta com o suporte de várias instituições financeiras importantes: EFG-Hermes e Emirates NBD Capital como coordenadores globais e líderes de livro, enquanto o Banco Comercial de Abu Dhabi também atua como líder de livro. O processo de subscrição é liderado pelo Banco Emirates NBD, com oportunidades adicionais de investimento fornecidas pelo Banco Comercial de Abu Dhabi, Banco Islâmico de Abu Dhabi, Banco Islâmico Emirates e Wio Bank.

Segmentos de Negócios da Alpha Data e Tendências Regionais do Mercado de Ações

A Alpha Data opera em três principais segmentos de negócios: soluções, serviços e gestão de talentos. A empresa oferece uma ampla gama de serviços de transformação digital para auxiliar os clientes em seus avanços tecnológicos.

No quarto trimestre de 2024, a Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX) experimentou dois importantes IPOs: a Lulu Retail Holdings arrecadou US$ 1,7 bilhão, e a ADNH Catering arrecadou US$ 235 milhões. Além disso, o Mair Group teve uma listagem direta. Em Dubai, o Mercado Financeiro de Dubai (DFM) executou uma única nova listagem no final de 2024, a Talabat Holding plc, que opera no setor de consumo e tecnologia, arrecadou US$ 2 bilhões.

Resumo

O IPO da Alpha Data é um evento significativo não apenas para a empresa, mas também para o desenvolvimento do setor de tecnologia dos EAU. A listagem pública oferece à empresa oportunidades adicionais de crescimento enquanto contribui para os objetivos econômicos nacionais. Para os investidores, oferece uma oportunidade de participar no dinâmico mercado de tecnologia da região. O período de subscrição que começa em fevereiro de 2025 vale a pena ser acompanhado, já que o potencial atual e futuro da Alpha Data certamente captará o interesse dos investidores.