Oferta de Ações da Du Arrecada Bilhões

A Emirates Integrated Telecommunications Company, mais conhecida como du, anunciou o preço final de sua oferta pública secundária (SPO) em 9,20 dirhams por ação. A oferta envolveu um total de 342.084 milhões de ações, representando 7,55% do capital social da empresa. Através da oferta, o vendedor, uma subsidiária da Mubadala Investment Company, Mamoura Diversified Global Holding, obteve uma receita bruta de 3,15 bilhões de dirhams.

Esta transação marca um marco significativo não apenas na história da du, mas também na evolução dos mercados de capitais dos Emirados Árabes Unidos. A oferta da du foi a primeira oferta pública secundária totalmente comercializada no país, com o livro de subscrição fortemente superado tanto por investidores institucionais quanto por investidores de varejo nacionais e internacionais.

Objetivos da du: Aumentar a Liquidez e a Base de Investidores

A gestão da du afirmou claramente que a transação visava aumentar a liquidez de negociação e ampliar a base de investidores. Após a oferta, o free float das ações subirá para 27,7%, o que não apenas melhora a flexibilidade de negociação, mas também possibilita a inclusão da empresa em índices internacionais como o MSCI, atraindo mais investidores institucionais.

A empresa enfatizou que a estratégia de longo prazo da du está alinhada com a transformação digital dos Emirados Árabes Unidos, na qual visa ser uma força motriz. Seu desempenho financeiro estável, crescimento operacional contínuo e modelo de negócios baseado em inovação fomentaram confiança entre os investidores, tanto locais quanto estrangeiros.

Venda em Dois Canais e Alocação Garantida para Varejo

A oferta de ações foi realizada através de dois canais: 5% das ações estavam disponíveis para investidores de varejo, enquanto os 95% restantes foram alocados para players institucionais.

Cada investidor de varejo recebeu pelo menos 500 ações, e quaisquer pagamentos de subscrição excedentes serão reembolsados até 16 de setembro. A negociação das ações no Mercado Financeiro de Dubai (DFM) está prevista para começar em 16 de setembro, com a liquidação final para investidores institucionais ocorrendo em 18 de setembro.

Bancos Internacionais Coordenaram a Transação

A oferta foi coordenada por várias instituições financeiras globalmente reconhecidas: Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank e Goldman Sachs International serviram em conjunto como coordenadores globais e subscritores.

Esta parceria demonstra que o ecossistema financeiro dos Emirados está se tornando cada vez mais atraente para jogadores internacionais. A participação de entidades financeiras tão prestigiadas na oferta de ações de uma companhia telefônica local sublinha a confiança do mercado e a estabilidade econômica do país.

Criação de Valor a Longo Prazo para os Acionistas

A gestão da du destacou que a SPO não foi apenas uma transação financeira única, mas também um passo estratégico. A empresa continua comprometida com a criação de valor para os acionistas por meio de avanços tecnológicos, aprimoramento da experiência do cliente e expansão dos serviços digitais.

No processo contínuo de digitalização dos Emirados, o setor de telecomunicações desempenha um papel essencial. A du pretende ser um agente ativo dessa mudança ao mesmo tempo que mantém estabilidade financeira e expande sua base de clientes.

Por Que Esse Movimento É Importante para o Mercado de Ações dos Emirados?

A venda de ações em tal volume por uma grande empresa estatal para o mercado aberto envia uma mensagem positiva aos investidores na região. Mais empresas podem ver oportunidades em aumentar suas proporções de ações negociadas publicamente seguindo o exemplo da du, fortalecendo assim a transparência do mercado e a atividade dos investidores.

O interesse robusto do varejo durante a oferta sugere que as pessoas estão cada vez mais dispostas a investir a longo prazo em empresas locais, especialmente em setores como telecomunicações que estão intimamente ligados ao seu cotidiano.

Resumo

A bem-sucedida oferta secundária de ações da du é significativa de várias maneiras. Ela reforça a presença da empresa no mercado e demonstra a maturidade e dinamismo do setor financeiro dos Emirados Árabes Unidos. A estrutura transparente, participação garantida do varejo e a superação institucional indicam que o mercado de capitais do país está pronto para a próxima fase de seu desenvolvimento.

À medida que a empresa avança para um futuro digital, a confiança dos acionistas e a presença no mercado aberto tornam-se cada vez mais importantes. Esta transação serve como um testemunho de como isso pode ser efetivamente alcançado—com apoio internacional e compromisso local na bolsa de valores de Dubai.

(Fonte do artigo com base no anúncio da Emirates Integrated Telecommunications Company (du).)